QuickBooks : Gestion des clients
Pourquoi vos clients devraient-ils investir dans CRM cher (la Gestion de Relation client) le logiciel si leurs besoins qui ne sont pas lourds ? Au lieu de cela, vos clients peuvent utiliser des champs(domaines) douaniers(personnalisés) QuickBooks et des notes pour compléter l'information que vous stockez sur chaque contact.
Dans l'échantillon ci-dessous, a là déjà existé un champ(domaine) douanier(personnalisé) pour des clients appelés "le Nom du Conjoint." J'ai édité le client Andres, Cristina pour que le nom de son conjoint soit Ben.
Ef_QB4BizMgmt01
J'ai alors personnalisé la Liste de Contact de Client pour inclure la colonne de Nom du Conjoint, un titre différent et ai réarrangé d'autres colonnes.
Ef_QB4BizMgmt02
Je pourrais avoir retenu ce rapport, ou le trier par le Nom du Conjoint, ou le filtrer pour que seulement les clients avec un conjoint par le nom "de Ben" apparaissent.
Au lieu du nom d'un conjoint, pensez aux champs(domaines) douaniers(personnalisés) plus utiles comme
- Dates d'anniversaire d'adhésion
- Dates de rappel automatique
- Styles préférés ou couleurs
- Sources de référence
- Etc.
De tels titres pourraient entrer très pratique en projetant pour des spécialités "de remerciement ou"des promotions". Vous pouvez choisir le Classé/Imprimé Forme/Étiquette l'option ou vous pouvez utiliser des Lettres QuickBooks pour communiquer avec les noms qui rencontrent vos paramètres.
Exemple : Voici quelque chose de propre : j'ai créé un calibre de facture pour montrer le champ(domaine) "le Nom du Conjoint" pour que chaque fois que j'aie facturé Cristina, Ben surgirait dans ce champ(domaine) sur cette forme.
Ef_QB4BizMgmt03
N'importe quelles nouvelles factures avec cette forme à Cristina lieraient le nom du conjoint Ben avec ses ventes.
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En outre, je peux diriger un Bénéfice et une Perte ou le rapport de Ventes et le filtre cela pour le nom du conjoint Ben. Parce que ce champ(domaine) douanier(personnalisé) est un champ(domaine) de texte, ces rapports filtrés aussi rendront des résultats pour des transactions avec le nom du conjoint Benjamin ou Benji, Ben Hur ou Gai de Ben. N'importe quelles transactions postées sans ce champ(domaine) douanier(personnalisé), comme un autre calibre de facture, ne seront pas incluses dans les résultats filtrés rendus.
Et si Cristina change des conjoints, les ventes liées de Ben de dates avant le divorce seront inchangées, même quand son profil du consommateur est édité pour que le nouveau conjoint soit Charles.
Vous avez déjà des classes, des types de client, le travail de valeur et des rapports de nom à votre disposition, mais cette capacité vous permet d'avoir plus de "oomph" quand regardant des segments différents d'affaires. Si un client tape des changements d'un à B, de vieux rapports cherchant le type un pendant une certaine période manqueront de sur le client qui est devenu un type B après la période finie.
Mais CRM est juste une capacité de gestion d'affaires dans QuickBooks. Ensuite nous couvrirons des voies que le logiciel peut aider avec la découverte de problème, des cash-flows plus rapides et la productivité accrue.